重磅!2017年中國電子元器件分銷商營收排名出爐

2018-06-19 09:47 國際電子商情


根據電子元器件分銷商上市企業年報,以及來自行業調研,對2017年中國元器件分銷商的營收情況做出統計,國際電子商情發布2017年中國電子元器件分銷商排名榜單。排名前三的分銷商分別為泰科源、中電港、科通芯城。

2017年進入100億元人民幣營收的分銷商僅有兩家,分別為泰科源和中電港。其中泰科源2017年營收高達173億元,排名第一,中電港達到135億元位居第二。科通芯城緊隨其后,為94億元人民幣。

除了前三強之外,排名第四至六名的分銷商分別為深圳華強、武漢力源、英唐智控,這三家營收在70-80億元量級,他們通過整合并購、內生外延,整體業績積極增長。超過60億元營收的分銷商為唯時信電子,超過50億元的包括路必康、信和達、新蕾電子。他們在2017年獲得持續增長。也有分銷商業績略有下降,但整體看上榜分銷商的營收總規模達到了1216.91億元。

分銷排名

2017年分銷市場形勢的危與機

2017年被動元器件市場經歷缺貨漲價風潮,MLCC、電阻、鋁電解電容為三大缺貨被動元件。產品價格上升、市場供不應求,分銷商業績增益。例如以代理被動元器件為主的信和達電子、天河星、南京商絡等均創下營收新高。

同樣,Nor Flash、Nand Flash、DRAM存儲芯片價格持續上漲,也為代理相關產品線的分銷商帶來營收利好。

不過,供應鏈風險仍然存在,共享單車廠商倒閉、金立危機拖欠供應商貨款等的發生,對供應商造成不可挽回的損失。金立被爆出一系列拖欠供應商貨款事件,深圳華強2017年年報顯示,華強對金立的應收賬款計提減值準備6442.58萬元,受此影響,2017年上市公司股東的凈利潤同比略降3.19%。而2018年4月的中興禁售令事件也將對供應鏈產生短期以及長期的影響。

原廠代理權變動也是分銷商面臨的一大挑戰,失掉代理權將直接反映營收的減少,需要通過后續的有機增長彌補這一損失。

在消費類電子市場已經出現手機品牌集中、手機市場增速放緩等現象的同時,拓展新興應用領域已經是許多分銷商早已開展的項目。例如潤欣挖掘無線連接,開拓家電市場,切入智能門鎖市場;雅創電子更加專注汽車電子,利爾達投身NB-IOT市場,還有貝能國際、周立功,豐寶電子等技術型分銷商深耕細分行業。

2017年1月和7月深圳華強分別收購鵬源電子、淇諾科技;英唐智控在2017年間收購聯合創泰、怡海能達,投資青島青唐供應鏈等。通過收購以達到規模效應,成為元器件分銷行業近年最鮮明的特征。

2018年并購加速,百億規模分銷商有望達到6家

2018年1月潤欣科技收購博思達24.99%股權。4月,深圳華強收購芯斐電子50%股權,合計持股60%。5月,英唐智控收購首科電子、澤天電子各100%股權。此外,深圳華強已宣布組建半導體集團,集中旗下分銷資源,整齊化一形成合力。華強、力源、英唐均已表達了2018年加快實現百億規模的目標。

另外,韋爾半導體已于5月份發起并購北京豪威、思比科微,這體現了分銷商加強產業鏈上下游的整合。此外,泰科源投資入股存儲控制芯片廠商,加深與存儲產業鏈企業的合作。

根據發展形勢我們認為,2018年有望實現前六大分銷商共同進入百億元營收階段,未來大者恒大的規模效應將進一步顯現。與此同時,40-60億規模的分銷商本身已具有龐大的體量,將以何種策略發展壯大,也非常值得期待。穩扎穩打,規模不大,但擅長技術方案的分銷商也將是不可忽視的力量。

目前上榜企業當中,元器件電商平臺僅云漢芯城一家,我們預計2018年將有一到兩家元器件電商營收達到10億元規模。

2017-2018年國內元器件分銷商作為中間力量在整合行業資源、延伸產業觸角、兼具規模與特色方面正越來越強。

(文章來源:2018年5月31日國際電子商情 黃晶晶

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